去年融资近10亿、市场规模超400亿!揭秘走上“神坛”的代餐行业

艾媒报告中心2021-04-27 11:52  编辑:宁静致远


代餐轻食产品从“诞生”的第一天起,就是帮助日常超额的饭量做减法。由于卡路里低,常常被许多肥胖“懒癌”认为是“减肥神器”,“躺瘦神器”。而从2020年开始,主打“低卡、高饱腹、健康瘦”概念的代餐陡然站上了风口,其中WonderLab、咕咚、smeal 等代餐品牌受到了资本热捧。

据不完全统计,2020年互联网代餐领域就有19起融资事件,涉及13家企业,背后不乏IDG资本、高瓴创投、经纬中国、源码资本等知名投资机构,融资金额近10亿元。

庞大的需求和资本作用推动着代餐行业迅速“出圈”,但想要掘金健康饮食的新赛道,搞懂Z世代的“代餐观”和行业发展趋势尤为关键。由此,艾媒咨询发布了《2021年一季度中国代餐行业发展及市场调研分析报告》。


以下为报告核心内容节选:

中国代餐行业需求侧分析:购买力上升

数据显示,2014-2019年我国居民人均可支配收入,从20167元增长到32189元,整体呈现稳步上升的趋势,国民收入的增长带动了购买能力的提高,也使得国民对生活质量的要求越来越高。可支配收入的提高使得人们对食品的选择更趋于营养化、健康化方向发展,经济的稳步增长成为代餐行业的重要推动力。

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中国代餐行业需求侧分析:减肥需求

数据显示,中国成年居民超重肥胖超过50%,而肥胖不仅仅会带来身体形态的改变,更重要的是会引起糖尿病、冠心病等慢性病发病率的增加,2019年中国因慢性病导致的死亡占总死亡88.5%。因而控制体重减少肥胖率显得尤为重要,在这背景下,代餐因高蛋白、低脂等卖点受到越来越多减肥者的青睐,推动了行业的发展。

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2017-2022年中国代餐行业市场规模分析及预测

用户需求的增长推动行业市场规模持续扩大。数据显示,2017-2020年,中国代餐市场规模呈持续增长的态势,年复合增长率为68.8%,其中,2020年中国代餐市场规模达472.6亿元。艾媒咨询分析师认为,随着代餐食品的种类不断丰富,市场的消费力得到了充分释放,而中国的市场规模与其他发达国家相比依然有一定的差距,因此中国代餐市场在未来几年都拥有着较好的发展前景。

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2021Q1中国代餐粉市场销售渠道偏好分析

数据显示,46.9%的受访用户主要通过线上渠道购买代餐粉,并且在选购产品时主要关注代餐粉的口味及营养。在网购这部分群体中,超过3成为年轻消费者并主要以女性为主。艾媒咨询分析师认为,由于代餐粉网购渠道比例较高,并且用户多为成长于互联网的年轻一代,因而商家可以借助小红书、抖音、快手、知乎、B站等内容平台进行全方位的内容宣发,培养消费者的品牌心智。

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2021Q1中国代餐粉市场用户消费潜力分析

数据显示,受访用户在代餐粉上的月均支出主要集中在150-200元,而200元以下的用户占比超过一半。艾媒咨询分析师认为,代餐粉种类较多,一些传统代餐粉如芝麻糊制作工艺普遍难度较低,这就使得市面上多以平价代餐粉为主,消费门槛较低,加上代餐粉多为早餐场景,因为比较受白领们欢迎。此外,也有一些商家探索运动健身等新消费场景,推出单价较高的代餐粉。

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2021Q1中国麦片市场产品功能需求点调研分析

数据显示,“体重”、“美容”是中国麦片消费者的主要功能需求,占比分别为34.6%和25.0%。艾媒咨询分析师认为,麦片具有方便耐饿、饱腹感强等特点和降糖、降脂、减肥的功效,可以满足代餐消费者对于“吃不胖”“易瘦体质”的需求,因此颇受消费者的欢迎。

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中国代餐行业发展趋势:规范化发展

消费者更看重市场部门对代餐行业的事前监管。数据显示,6成左右受访用户认为代餐行业需要完善代餐类产品质量标准,并加强对线上代餐食品经营的准入审核监管,此外提高代餐消费者对产品真伪的辨别能力以及监管机构及时曝光行业骗局也尤为重要。艾媒咨询分析师认为,国家加速代餐食品国家标准出台,市场监管部门全面优化监督事前、事中、事后监管机制,消费者对产品辨别能力提高,这都将有力推动行业规范化发展。

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中国代餐行业发展趋势:消费需求及场景不断拓宽

随着消费升级步伐加快,消费市场个性化和多元化的消费趋势更加明显,数据显示,38.02%的受访用户对代餐食品的需求点主要是体重管理,其次是美容、睡眠、增肌、防脱发等多种功效需求。此外,代餐产品的消费场景除了替代正餐、体重管理等功能性消费,此外还发展出代餐零食化的消费场景。艾媒咨询分析师认为,代餐行业的消费需求及消费场景都在不断拓宽,因而对行业初创企业来说,不断挖掘垂直细分消费场景才是成功突围的关键。

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