聚焦:2019年我国保健品行业将如何发展?

中商产业研究院2019-01-10 10:00
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2019年我国保健品行业将如何发展呢?一起来了解一下。



  保健品市场规模


  保健食品是食品的一个种类,具有一般食品的共性,能调节人体的机能,适用于特定人群食用,但不以治疗疾病为目的,国际上一般称为膳食补充产品。目前,我国保健品产品种类主要包括膳食补充剂、运动营养品、体重管理产品和传统滋补类产品。


  据中商产业研究院数据统计显示:2016年我国保健食品行业市场规模达到2613.3亿元,2017年市场规模为2938.9亿元,同比增长12.46%。根据我国经济发展状况,以及行业发展趋势,预计到2019年我国保健食品行业市场规模将突破3500亿元。

 

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  数据来源:中商产业研究院整理



  美容保健品市场规模


  美容保健品多以传统的中草药为原料研制而成,它们几乎都避开了美容化妆品仅仅使人外部美丽的办法,在功能上多强调通过调节人的内部生理机制使人达到一种自然的美丽。近些年美容美颜保健品市场规模增长迅速,2017年突破百亿规模,预计2019年市场规模将近150亿元。

 

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  数据来源:中商产业研究院整理



孕妇保健品市场规模


  在优生优育精神的影响下,孕育下一代成为每个家庭的头等大事。随着二胎政策全面放开,虽然新生人口增速略不及预期,但也带来了大量特定人口,孕妇群体扩大,对保健品的需求基数上升。从2016年开始,我国正式施行全面两孩政策,近两年我国出生人口明显增加,2017年我国出生人口1723万人,是2000年以来历史第二高值。未来,二胎生育意愿也有望在未来几年持续释放。与之对应,新增孕妇群体庞大,孕妇营养保健品的消费群体增加。


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  数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理


  据数据统计显示,94.7%的孕妇在孕期内会食用营养保健品,从单品看,叶酸、奶粉、复合/多元维生素片是孕妇食用最多的孕产妇专用保健品。根据CTR中国母婴人群研究,近40%的孕妇在营养保健品上的花费超过2000元。按照年1700万孕妇群体人数测算,按照营养保健品花费比例,估计孕妇营养保健品的市场规模接近300亿。

 

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  数据来源:CTR、中商产业研究院整理


  虽然各种孕妇奶粉充斥市场,并且合资奶粉品牌暂时占据较大市场份额,但随着需求量的增加和消费观念的更新,未来孕妇保健品市场的竞争局面要远弱于其他领域,这是一个存在巨大商业利益的市场阶段,孕妇保健品市场具备十分广阔的发展前景。



2019年保健品行业发展趋势预测


  1、人口老龄化:消费基数增大需求欲望提升


  目前,中国已经成为世界上老年人口最多的国家,据国家统计局最新数据,2017年60周岁及以上人口24090万人,占总人口的17.3%,其中65周岁及以上人口15831万人,占总人口的11.4%。当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。相对较长的寿命横向拉长消费者的可消费时间,增加对保健品的购买频次,使得社会整体对营养保健品的需求增长。随着老龄社会的深化,未来我国居民对于医疗保健的需求必将呈指数级增长。


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  数据来源:中商产业研究院大数据库



  2、中国80/90后将带来健康、有机和保健食品的快速普及


  美国的60-70年代生人,作为婴儿潮的下一代生活富足程度较上一辈有较大改善,在成为消费主力时带来了健康、有机和保健食品的迅速普及。中国的90后和美国60-70年代生人相似,随着90后站上消费主舞台,在快节奏和高强度的现代社会中,亚健康状态人群扩大,有利于保健食品向青壮年群体渗透。新生代消费者群体的崛起叠加消费观念转型将有效扩容保健食品市场的整体需求。我国的保健食品将进入渗透率和粘性比率提升的快车道。


  3、保健品细分品类将加快增长


  维生素及膳食营养补充剂是全球各国保健食品中占比最大的细分品类,尤其在亚洲各国,占比均近50%,此外还有体重管理、运动营养、传统滋补类保健品等细分品类。据数据统计,2015年,中国保健食品市场中维生素及膳食补充剂占比最大为54.8%,规模超过1000亿元,过去5年年均复合增长率(CAGR)为11.7%。维生素及膳食营养补充剂中,免疫调节类产品比重最大,达到23%,过去5年保持较快增速。份额已超越增速放缓的骨骼健康类产品(占比22.1%);女性健康类产品增长最快,其后是能量补充类产品,二者CAGR均超14%。随着人们健康意识的提高,预计2019年保健品细分品类将加快增长。


  4、保健品销售渠道业态更丰富


  与行业所处阶段相关不同国家/地区保健食品消费的渠道差异很大,这与行业的成熟度有一定关系。直销通常出现在行业成长初期,因此保健食品渗透率越低的国家直销占比越高,比如中国。随着保健食品渗透率和人均消费量的提升,保健食品的销售渠道逐步向非直销的药店、商超、专卖店延伸,此外随着消费者结构和习惯的变化,电商渠道也在近几年有了快速的发展。


5、大健康政策利好保健品产业发展


大健康理念贯穿政策。《“健康中国2030”规划纲要》提出,到2030年,人民健康水平持续提升,健康服务能力大幅提升,健康产业规模显著扩大,健康服务业总规模达到16万亿,成为国民经济支柱性产业。同时,《“健康中国2030”纲要》还强调,推进健康中国建设,要坚持预防为主,强化早诊断、早治疗、早康复。而保健品的主要作用是增强免疫力、促进细胞再生、促进病体康复等,不仅可以改善亚健康、慢性病患者的亚健康状态和治愈程度,也对健康的居民发挥预防和保健作用,大健康政策的利好将有利于保健品产业发展。



  6、保健品市场监管将更加严格


  近年来,保健品乱象频发,引起了监管部门的关注。就在最近权健风波浪潮汹涌、愈演愈烈后,药品市场监管总局发布公告称,根据工业和信息化部、国家市场监督管理总局等13部门联合印发的《综合整治骚扰电话专项行动方案》(下称《方案》),自2018年7月起,在全国范围内组织开展为期一年半的综合整治骚扰电话专项行动。《方案》指出,保健食品生产经营企业要按照《行动方案》要求,认真开展电话营销行为自查自纠。在各种保健品风波后,预计2019年其市场监管将更加严格,行业竞争也将越来越激烈。这有望推动行业优胜劣汰,优质企业将会获得更好的发展空间,而不良的企业势必会被市场淘汰。